"两会"之后,"环保"仍是最受关注话题之一。继2014年6月披露了大气污染源解析初步结果之后,此次环保部披露9大重点城市的源解析,且更加注重监测数据真实性及准确性,预计一方面国家将针对重点污染源进行重点治理,一方面加强监测工作,这些将带来更多燃煤企业(火电、非电领域)污染排放治理及监测需求;北京是开征VOC排污费较早的城市之一,预计将对经济发达、VOC污染严重、存在较大治理需求的城市起到示范作用;继推出"超低排放"政策后,河北再次印发大气治理政策《河北省燃煤锅炉治理实施方案》,我们认为河北大气政策能够影响全国大气板块,大中型燃煤锅炉治理及监测、清洁煤等相关上市企业标的受益;
治理雾霾、深入实施大气十条是2015年乃至十三五环保规划工作的重中之重。我们认为超低排放、清洁煤、VOC治理、生物质能清洁能源替代、工业炉窑节能改造、大气监测(包括智慧环保)将是未来大气板块发展重点和热点;
大气不唱独角戏,预计水十条即将全面实施、环保PPP将从"水"开始。水十条经过长达1年以上的修改、审议之后,目前距离出台仅"一步之遥",新任环保部部长上任是该政策出台较好时点,预计各个省市环保部门相关科室正在紧锣密鼓迎接水十条、部署下一步"水"工作,环保投融资机制政策(重点包括环保PPP社会资本融资)预计将配套隆重登场。水十条的内容、投资重点、政策力度均无明确预期,水十条的出台将为市场提供广阔挖掘素材,进而带来投资机会;
重申观点:"穹顶之下,环保崛起"行情将继续演绎。环保将是2015年的"强主题",是继2013年上半年之后又一次大级别投资机会,"穹顶之下,环保崛起"行情将继续演绎(绝非短暂二日游行情),大气、水、监测相关标的将在后续政策中持续受益,推荐国电清新、雪迪龙、凯迪电力、碧水源、龙净环保、三维丝,受益标的包括启源装备、津膜科技、南方汇通、中电环保、聚光科技、万邦达、国中水务等。
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